金融投资与资本运作企业家课程
当创新与变革成为一个时代的习惯，认知边界与全球化金融视野的拓展，是企业家抓住国家经济发展战略机遇，享受资本市场高速发展的红利，利用产融结合提供企业增长动力的重要前提。
随着新三板市场的快速发展，IPO不断加速，金融科技日新月异，中国的多层次资本市场建设日益完善，投融资渠道进一步拓宽，资产证券化势不可挡，金融财富得以爆炸式增长，“无股不富”的理念日益深入人心，企业家应当树立一种怎样的金融价值观，才能在这百年难遇的金融大时代立于不败之地？
本课程着眼于企业资本运作与企业家财富管理两个层面，为您洞悉全球资本流动趋势与投资策略，深入了解金融创新趋势；有效构建企业金融战略转型思维，增强企业与金融机构、资本市场的对接互动能力，助推产业结构升级转型，真正实现产融结合；掌握企业价值管理与价值投资工具，探讨在全球化背景下的财富管理与资产配置形式，揭示人性与投资哲学的内在关联；解析当下有重大影响的商业模式创新案例，搭建标杆创新企业与学员交流、合作的快速通道。
课程价值：
1、 前瞻创新的课程体系与实战卓越的师资团队
课程将邀请国内外顶级教授、专家学者、投资家与创新创业家联袂授课，详述企业融资、投资、并购、上市以及企业家财富管理等五大实战领域，只讲最实战的内容，只解决最关键的问题，搭建“后PE时代”全面融合的金融高端课堂，帮助企业家在资本大时代持续领跑。
2、 高端的人脉资源平台与高效的资本对接平台
通过企业家创新俱乐部高效互动，快速整合投融资班、董秘班、电商班与创新班的校友资源，让您有限的难题在无限的校友资源中得到解决。俱乐部旗下的“交融资本”同学引导基金与持续举办的“交大好项目”融资路演活动将为您的资本之路保驾护航；
3、 独特高效的授课模式与非同一般的学习体验
课程历时一年，每月学习一次，每次2-3天，共计10次课程。每次课程都是一次主题微咨询研讨工作坊，不仅包括课程讲授、案例分析、沙盘演练，还将穿插安排卓越企业家经验分享、私董会、项目路演与学员企业参访，有趣有料，真正实现带着问题来，带着解决方案回的效果。
课程对象：
1、企业董事长、总裁、副总裁等高层管理者，以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人；
2、金融机构(银行、基金、资产管理、私募股权、保险、担保、小额贷款、典当、融资租赁)高层管理人员；
3、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等第三方中介服务机构高层管理人员；
4、其他有志于从事金融投融资业务相关的社会各界精英人士。
招生方式：
课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式，辅于社会招生方式，学院将严格审核学员资质，合理搭配，实现同学之间优势互补，资源共享，互相借鉴的学习目的。
每年1-2期，每个月2-3天课程，共计10次课程22天时间，所有课程1年内完成。
授课地点：上海，移动课堂：深圳、杭州、香港、美国、以色列等（费用自理）
报名时间和地点：
1、报名时间：即日起开始报名，额满为止。
2、报名地点：华山路1954号上海交通大学浩然科技大厦17楼 邮 编：200030
3、报名电话：021-60485354 13361961191 金老师
课程内容：
主题一：企业层面的资本运作
一、 宏观经济形势与战略新兴产业
. 社会制度与经济转型
. 宏观经济与货币政策
. 未来产业升级与企业转型
. 互联网+与技术驱动的金融创新
二、 商业模式创新设计与实施
. 商业模式设计中的四个战略要素
. 15种创新的赢利模式
. 商业模式的价值判断模型
. 创新市场的发现和产品生命周期
. 信息技术和工业4.0驱动的商业模式创新
三、 公司治理与股权激励
. 新型公司治理结构与企业价值实现
. 企业制度与公司治理的原则
. 股权结构与控制权争夺
. 股东权利保护和规范运营问题
. 股权激励下的绩效指标设定
. 九种典型的股权激励模式
四、 私募股权投融资实务
. “融投管退”私募股权基金全流程概述
. 企业私募股权融资策略与法律法规
. 企业估值、尽职调查与风险评估
. 如何科学评价PE的业绩和竞争力
. 股权基金的募集、设立与管理
. 投资后管理、退出渠道及相关的法律问题
五、 并购重组新模式与案例拆解
. 2016年典型的并购重组案例解读
. 并购重组的相关理论与法律法规
. 企业并购重组估值方法与风险控制
. 企业并购重组的策略分析、方案设计与成败案例
. 收购前规划与收购后的整合管理
. 从国际并购的新模式看中国企业的海外并购案例
六、 IPO与新三板上市实务
. 企业多层次资本市场上市操作实务
. 各板块融资上市战略与适用性对比
. 新三板挂牌上市条件把握与总体工作流程
. 多种融资工具和手段的推出
. 新三板市场投资价值
. 市值管理
七、 供应链金融与互联网金融创新
. 供应链金融与中小企业融资
. 供应链金融的营销方式、风险管理和竞争力打造
. 互联网金融创新
. 区块链金融应用的实战创新
主题二：企业家层面的财富管理
一、 家族治理和价值创造
. 财富管理与传承的工具、方法
. 家族资产管理与接班人计划
. 海外信托与全球保险
. 新兴投资市场的趋势与机会
. 税务筹划
二、 二级市场与新兴市场投资
. 二级市场宏观分析框架
. 投资组合与财务杠杆的使用
. 价值投资与基本面挖掘
. 衍生品：期权与期货
. 固定收益：债券市场
. 黄金与外汇投资
三、 量化投资与对冲基金
. 全球对冲基金操作手法和对冲实战
. 国内对冲基金的发展
. 对冲基金的运营管理与投资
. 对冲基金策略
. 量化投资实践及案例
四、 天使投资
. 判断早期项目的盈利模式与发展前景
. 项目发掘与沟通技巧
. 财报怎么看？项目估值如何测算？
. 投资协议中的那些坑
. 交易结构设计与投资回报分析
. 何时退？退多少？如何退？
五、 从企业家到投资家的蜕变迭代
. 人性与投资哲学
. 企业家的创新领导力与自我颠覆
. 投资家的哲学境界与修养
. 国学中的商业智慧
主题三：国内外游学与路演讲座（选修）
一、国内游学：
. 平安集团——综合性金融控股集团领先者
. 蚂蚁金服——阿里金融生态的闭环
. 复星集团——中国产融型集团先行者
. 京东集团——O2O、互联网金融及大数据
. 海尔集团——传统制造业的营销转型
. 多利农庄/褚橙——农业新时代新业态
. 红领集团/必要商城——工业.40下的精致性价比
. 易宝支付/钱方好近——聚合支付、营销及商户贷款的O2O
二、国外游学：
. 美国创新发现之旅：纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶……
实地探访互联网金融策源地，零距离参访海外著名机构，对话Google、Uber、纽交所、高盛、摩根等高层管理者及世界知名学府领军教授，多维度拓展国际视野，探讨海外机构合作，思考发展新模式
. 以色列创新之旅：感悟犹太文明、体验以色列创新精神
洞悉风险投资与孵化器在推动以色列科技创新与创业的巨大作用，近距离接触以色列智能硬件，医疗等高科技领域最新科技，洞悉前沿科技，与以色列政治，投资，历史，宗教届人士深度对话。近距离感受犹太文明
三、“交大好项目”融资路演+高端讲座：每年不定期举办学员项目融资路演活动，精选优秀学员项目推介，邀请行业专家、投资机构代表进行现场点评；不定期组织高端讲座与主题沙龙，邀请业内资深专家就有关金融创新、互联网转型、资本运作、投资理财专题进行探讨交流。
部分拟邀讲座及授课教授简介：
管清友：民生证券首席经济学家、研究院执行院长
阚治东：东方汇富首席合伙人
余 颖：上海交大安泰经济与管理学院副教授
陆满平：平安证券投行部执行总经理
袁 立：北京化工大学经济管理学院教授、著名并购专家
但 斌：著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长
李霖君：上海鼎锋资产管理有限公司 总经理
吴克忠：优势资本总裁、创始合伙人
张贞智：上海朴睿资本创始合伙人
马永斌：清华大学公共管理博士、副教授
张银杰：上海财经大学教授
桂浩明：申银万国证券研究所 首席市场分析师
李 丰：FreeS 基金联合创始人
郑培敏：上海荣正投资咨询有限公司 董事长兼首席合伙人
